Divisi Perbankan Investasi (IBD)

Apa itu Divisi Perbankan Investasi (IBD)?

Investment Banking Division (IBD) adalah divisi khusus dari bank investasi yang menyediakan layanan keuangan dan konsultasi perusahaan. Ini bertanggung jawab atas peningkatan modal oleh penjamin emisi, hutang dan pasar hybrid serta merger dan akuisisi dan berbagai jenis mandat penasihat.

Penjelasan

IBD memberikan nasihat tentang transaksi dan membantu mengatur keuangan untuk transaksi dan melaksanakan merger dan akuisisi. Ini terdiri dari jenis transaksi berikut:

  • Merger & Akuisisi (M&A) - menyediakan layanan konsultasi tentang merger, penjualan atau pembelian perusahaan. Layanan tersebut termasuk membangun penilaian rinci perusahaan atau divisi yang membantu dalam mengambil keputusan apakah klien harus melanjutkan kesepakatan, yang juga mencakup harga di mana kesepakatan tersebut kondusif untuk ditutup. Terlepas dari semua ini, divisi M&A dari unit perbankan investasi juga memberikan keahlian dalam menyusun berbagai transaksi keuangan yang terlibat dalam kesepakatan merger dan akuisisi secara keseluruhan dan juga menerapkan strategi keseluruhan secara efektif.
  • Leveraged Finance - meminjamkan uang kepada perusahaan untuk membantu pembiayaan akuisisi.
  • Pasar Modal Ekuitas - memberikan nasihat tentang ekuitas dan produk turunan ekuitas seperti saham, opsi, berjangka, dll.
  • Debt Capital Markets - memberikan nasihat berharga tentang peningkatan dan penataan hutang untuk membiayai akuisisi.
  • Restrukturisasi - memperbaiki keseluruhan struktur perusahaan agar lebih menguntungkan dalam jangka panjang.

Grup Divisi Perbankan Investasi

  • IBD dapat dibagi lagi menjadi beberapa kelompok yang berbeda di antaranya yang paling umum adalah- Media Teknologi dan Telekomunikasi (TMT), Kelompok Lembaga Keuangan (FIG), Energi, Pertambangan, Kesehatan, Industri, dan Real Estate.
  • Itu melakukan semua jenis kesepakatan untuk perusahaan dalam sektor itu. Misalnya, tim FIG di divisi ini akan bersama klien untuk meningkatkan hutang, IPO, akuisisi, dll, tetapi hanya akan bekerja dengan klien dalam sektor tertentu.
  • Pada hari tertentu, pekerjaan Divisi Perbankan Investasi termasuk menasihati perusahaan tentang merger lintas batas, menyusun penawaran umum perdana anak perusahaan, membiayai kembali obligasi yang beredar dan banyak lagi.
  • Beberapa bank investasi terkenal bagus di sektor tertentu seperti Goldman Sachs TMT (Media Teknologi dan Telekomunikasi), Morgan Stanley M&A (Merger dan Akuisisi) dan LevFin Bank of America.

Klien Perbankan Investasi

Bankir investasi bertindak sebagai penasehat bagi berbagai klien untuk keperluan penggabungan dan akuisisi. Klien mereka meliputi:

  • Pemerintah - Divisi ini bekerja dengan pemerintah untuk mengumpulkan uang, memperdagangkan sekuritas, dan membeli dan menjual perusahaan mahkota.
  • Korporasi - Bankir investasi bekerja dengan perusahaan swasta dan publik yang dikenal sebagai korporasi untuk membantu mereka dalam menawarkan Penawaran Umum Perdana (IPO), meningkatkan modal tambahan untuk pertumbuhan bisnis, melakukan akuisisi, memberikan penelitian dan nasihat keuangan perusahaan umum, dll.
  • Institusi - IBD bekerja sama dengan investor institusional yang mengelola uang orang lain (dikenal sebagai institusi) untuk membantu mereka memperdagangkan sekuritas dan memberikan penelitian keuangan yang terperinci.

Divisi Perbankan Investasi - Diperlukan Keterampilan

Bankir investasi yang bekerja di IBD membutuhkan banyak pemodelan keuangan, penilaian, dan keterampilan unggul untuk menyiapkan laporan penelitian, memberi nasihat kepada klien, dan menyelesaikan transaksi. Keterampilan utama yang dibutuhkan disebutkan sebagai berikut:

  • Penilaian bisnis
  • Pemodelan keuangan
  • Buku Pitch dan Presentasi
  • Dokumen Transaksi
  • Manajemen hubungan
  • Keterampilan negosiasi
  • Penjualan dan Pengembangan Bisnis.

Judul Pekerjaan

Ada hierarki pekerjaan tertentu di dalam IBD. Judul pekerjaan yang paling umum mulai dari posisi junior hingga senior adalah sebagai berikut:

  • Analis - Seorang analis berfokus secara eksklusif pada pemodelan keuangan, pekerjaan penilaian perusahaan, dan dukungan pitchbook.
  • Associate - Tugas seorang associate adalah mengelola analis, melakukan pemodelan keuangan, dan juga menyusun buku pitch.
  • Wakil Presiden - Tanggung jawab Wakil Presiden adalah mengelola rekanan, merancang buku promosi, serta menghadiri rapat klien.
  • Direktur - Direktur memimpin tim, bertemu klien, dan menyusun kesepakatan.
  • Managing Director - Dia hanya berfokus pada mendapatkan klien dan bisnis baru untuk divisi tersebut.

Kesimpulan

Divisi Perbankan Investasi (IBD) bertindak sebagai jembatan antara perusahaan besar dan investor di mana mereka memainkan peran penting dalam memberikan nasihat kepada bisnis dan pemerintah tentang cara mengatasi tantangan keuangan dan mendapatkan keuangan, baik dari saham, penerbitan obligasi atau produk turunan .