Analis Ekuitas Swasta

Panduan Analis Ekuitas Pribadi

Analis ekuitas swasta adalah seorang analis ekuitas yang melihat perusahaan yang undervalued sehingga investor ekuitas swasta dapat membeli perusahaan tersebut, menjadikannya pribadi dan mendapatkan keuntungan.

Ekuitas Swasta dapat didefinisikan secara luas sebagai investasi di perusahaan swasta yang tidak terdaftar dengan mengasumsikan risiko yang lebih tinggi dan mengharapkan pengembalian yang substansial. Menjadi seorang analis ekuitas swasta adalah impian bagi hampir semua profesional Keuangan.

Menurut Anda, apakah mendapatkan pekerjaan sebagai analis ekuitas swasta itu mudah? jawabannya adalah TIDAK besar !.

Ekuitas pribadi bisa sangat menarik jika Anda adalah seseorang yang suka berinteraksi dengan orang, melakukan penelitian, melakukan uji tuntas, dan mengelola portofolio keuangan untuk orang. Apa yang ingin saya lakukan melalui artikel ini adalah membantu Anda menjelajahi ekuitas swasta sebagai sebuah profesi dan memberi Anda gambaran yang jelas tentang apa yang akan Anda lakukan sebagai analis ekuitas swasta.

Apa itu Ekuitas Pribadi?

Untuk membantu Anda memahami hal ini, jawab pertanyaan saya- apa kesamaan antara perusahaan baru dan perusahaan mapan? Sederhana saja, keduanya membutuhkan investasi / modal agar bisa berkembang. Pertumbuhan ini bisa berarti membangun lebih banyak pabrik, merekrut lebih banyak orang atau meremajakan produk yang ada. Investasi semacam itu juga dapat membantu membeli perusahaan lain atau menyelamatkan perusahaan dari penutupan.

Jadi, darimana asal investasi ini? Ini bisa meminjam dari beberapa bank atau menjual saham dan mengumpulkan uang dari bursa saham.

Tetapi terkadang perusahaan mencari sesuatu yang lebih dari sekedar uang yang mengalir di perusahaan. Mereka menginginkan investasi dari seseorang yang dapat membimbing mereka dalam membangun bisnisnya. Peran ini dimainkan secara tepat oleh perusahaan ekuitas swasta.

Orang-orang ekuitas swasta menjadi bagian dari perusahaan, biasanya di tingkat dewan, dan membantu mendorong pertumbuhan, memelihara perusahaan untuk menciptakan nilai tambah. Untuk permulaan baru, ini bisa menjadi ide yang bagus untuk dikomersilkan, untuk perusahaan yang sudah mapan bisa membantu manajemen meningkatkan ide-ide mereka yang ada atau menemukan perusahaan yang dapat bekerja sama dengan mereka.

Perusahaan ekuitas swasta bersama dengan investasi mereka sendiri mengumpulkan uang ini dari bank, dana pensiun, dana abadi, rekening tabungan. Saat perusahaan mencapai target pertumbuhannya, investor menjual ekuitasnya. Nilai yang diciptakan dibagi di antara orang-orang yang memberikan investasi awal.

Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa  ekuitas swasta bukanlah penasihat tetapi investor yang menciptakan atau membangun bisnis yang lebih baik.

Satu hal yang perlu diingat adalah bahwa dana ekuitas swasta berinvestasi pada aset yang dimiliki secara pribadi atau milik publik tetapi pembeli ekuitas swasta berencana untuk mengambilnya.

Siapa Analis Ekuitas Swasta?

  • Private Equity Analyst atau PE Analyst adalah orang yang bekerja terutama untuk perusahaan ekuitas swasta dan melakukan penelitian, analisis rasio dan memberikan interpretasi pada perusahaan swasta.
  • Gunakan uji tuntas, teknik pemodelan keuangan, dan metode penilaian untuk menilai keuntungan berinvestasi di perusahaan swasta.
  • Mengelola portofolio atau dana investasi, yang terdiri dari sebagian atau seluruh kepentingan dalam ekuitas perusahaan swasta tempat mereka berinvestasi.
  • Kumpulkan uang dari perusahaan swasta, bank, dan individu dengan kekayaan bersih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan melebihi yang ditawarkan oleh bursa saham publik.
  • Ahli yang memperkirakan laba atas investasi perusahaan dan juga menentukan penggunaan terbaik dari investasi tertentu.

Apa yang dilakukan analis ekuitas swasta?

  • Penilaian yang akurat: Perusahaan yang ditargetkan oleh perusahaan ekuitas swasta adalah milik pribadi dan karenanya harga pasar saham mereka tidak ditentukan. Karenanya peran seorang analis menjadi sangat penting agar dapat memberikan penilaian yang akurat terhadap saham perusahaan yang akan diinvestasikan.
  • Pemenuhan tujuan investasi: Hal lain yang perlu ditentukan oleh analis ekuitas swasta adalah apakah investasi di perusahaan tertentu akan memenuhi tujuan dana. Untuk ini, analis perlu melakukan analisis laporan keuangan secara menyeluruh dan menghitung nilai sekarang yang benar dari proyeksi pendapatan perusahaan.
  • Menentukan struktur modal yang optimal: Ada situasi di mana perusahaan ekuitas swasta akan mempertimbangkan untuk mengubah struktur modal perusahaan tempat dia berinvestasi. Di sini analis ekuitas swasta harus mengerjakan asumsi dan menyiapkan skenario keuangan. Dengan ini, ia dapat menentukan kombinasi optimal antara utang dan ekuitas untuk memaksimalkan laba atas investasi.

Hal lain yang dapat dimasukkan dalam profil pekerjaan seorang analis ekuitas swasta adalah;

  • Analisis prospek investasi baru
  • Kumpulkan dana dari perusahaan
  • Lakukan analisis keuangan terperinci
  • Buat model keuangan
  • Buat presentasi perusahaan
  • Tulis memorandum komite investasi
  • Berinteraksi dengan manajemen
  • Kelola dan amati investasi portofolio
  • Memberikan dukungan untuk penataan, uji tuntas, negosiasi dan pembiayaan investasi
  • Memberikan laporan review berkala dari perusahaan portofolio yang ada kepada investor
  • Melakukan penelitian dan mengumpulkan data yang relevan dari industri dan pesaing

Selain itu, tugas analis ekuitas swasta akan bergantung pada strategi investasi yang dilakukan oleh perusahaan ekuitas swasta pada titik waktu tertentu.

Apa prasyarat untuk karir ekuitas swasta?

Jika Anda mempertimbangkan pekerjaan tingkat awal di ekuitas swasta, itu akan menjadi pekerjaan Analis atau Asosiasi Ekuitas Pribadi.

  • Jika Anda melamar pekerjaan analis ekuitas swasta, Anda memerlukan gelar Sarjana atau Magister di bidang Keuangan, Ekonomi, Analisis Investasi, atau Akuntansi.
  • Seorang Magister Administrasi Bisnis (MBA) khusus di bidang keuangan, Analis Keuangan Chartered (CFA) akan selalu plus
  • Pekerjaan akan detail dan menuntut sehingga seseorang mungkin harus bekerja berjam-jam jadi pastikan gaya hidup Anda sesuai dengan jenis pekerjaan seperti itu
  • Ini akan melibatkan banyak interaksi dengan perusahaan, bankir, konsultan untuk menjalankan proyek Anda sehingga Anda harus pandai dalam keterampilan komunikasi dan jaringan.
  • Transaksi terkonsentrasi terutama pada hutang. Jadi, Anda perlu pengetahuan yang cukup tentang istilah dan konsep terutama pemahaman yang baik tentang pinjaman bank sindikasi dan obligasi hasil tinggi yang umumnya digunakan dalam pembelian.
  • Di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, seseorang dengan gelar Sarjana dapat masuk ke sektor ekuitas.
  • Sebagai pemula atau lebih baru, pengalaman dapat dihindari jika kandidat menunjukkan keterampilan yang baik.

Keterampilan apa yang harus dimiliki seorang analis ekuitas swasta?

  1. Pengetahuan industri yang kuat: Jika Anda berencana untuk mengambil karir ekuitas swasta, Anda perlu memiliki pengetahuan yang kuat tentang berbagai industri dan model bisnis, struktur industri, cara kerjanya, dll. Keterampilan ini akan memungkinkan Anda untuk bekerja secara efisien dan mempertahankan pekerjaan Anda- to-date di lingkungan yang bergerak cepat ini. Terutama jika Anda ingin mencapai puncak, penting untuk mengembangkan investasi yang sangat baik dan penilaian bisnis yang hanya dapat terjadi jika Anda pandai melakukan penelitian tentang industri / portofolio yang Anda kerjakan.
  2. Keterampilan analitis: Seperti yang telah kita lihat pekerjaan inti yang dilakukan oleh seorang analis ekuitas swasta adalah menganalisis dan menafsirkan laporan keuangan, menyiapkan model keuangan, merenungkan berbagai skenario keuangan dan ekonomi. Pekerjaan semacam ini akan diperlukan untuk memberikan wawasan keuangan tentang bagaimana perusahaan tertentu berdiri secara finansial, membandingkannya dengan kondisi pasar yang melakukan analisis penelitian terperinci. Seorang analis diharapkan pandai multi-tasking, penalaran logis dan analitis untuk menghasilkan solusi kreatif untuk masalah.
  3. Keterampilan orang: Sebagai analis olahraga, Anda harus berinteraksi dengan banyak orang dalam bisnis dan banyak orang luar untuk membuat kontak yang sangat penting bagi kesuksesan Anda. Ini melibatkan interaksi dengan anggota senior perusahaan ekuitas swasta untuk memperoleh intelijen tentang investasi yang ada dan potensial dan secara internal menyelesaikan pekerjaan dengan rekan tim Anda. Anda harus mampu menciptakan hubungan yang positif dan produktif untuk bisnis. Secara keseluruhan, dibutuhkan komunikasi lisan dan tertulis yang baik, keterampilan kepemimpinan, untuk menyelesaikan pekerjaan.
  4. Keterampilan penilaian: Keterampilan paling mendasar yang Anda perlukan adalah menilai perusahaan dengan pendekatan yang berbeda. Perusahaan di sektor yang berbeda dinilai berbeda. Oleh karena itu, Anda perlu mempelajari konsep penilaian inti, penerapan dan metodenya dengan sukses.
  5. Keterampilan bersama: Poin penting lainnya yang perlu diingat adalah bahwa karena Anda diharapkan untuk bekerja berjam-jam di sebagian besar minggu, Anda harus menjadi seseorang dengan tingkat energi yang tinggi. Anda harus dapat menggunakan suite Microsoft (Excel, MS Word, dan PowerPoint) dengan lancar. Inessential Anda perlu menjadi seorang profesional yang memotivasi diri sendiri yang praktis, tinggi pada etika dan berorientasi pada hasil.

Apa yang akan menjadi hari kerja khas seorang analis ekuitas swasta?

Dalam hal jumlah jam kerja tidak seburuk dibandingkan dengan investasi perbankan. Hari untuk analis PE akan dimulai sekitar 9.00 dan berakhir sekitar 7.00 sampai 9.00 tergantung pada pekerjaannya. Anda mungkin harus bekerja pada akhir pekan tergantung pada pekerjaan yang berhubungan dengan beberapa kesepakatan mendesak. Infografis di bawah ini akan menjelaskan tugas-tugas khas yang akan dilakukan oleh PE Associate atau analis Ekuitas Swasta sepanjang hari.

Budaya kerja di formulir olahraga bisa berupa lingkungan kerja kasual atau bahkan seperti perusahaan tradisional tempat Anda bekerja di bilik. Selain itu, karena bagian utama dari penggantian mereka bergantung pada seberapa baik investasi yang dilakukan terdapat budaya kinerja.

Bagaimana prospek pekerjaan dan gaji untuk seorang analis ekuitas swasta?

Prospek Kerja Private Equity Analyst

  • Carilah magang: Jika Anda telah memutuskan untuk berkarir di ekuitas swasta saat Anda masih belajar, alangkah baiknya jika Anda memulai lebih awal di bidang ini dan magang. Ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki pengalaman langsung tentang bagaimana lingkungan kerja, Anda akan dapat memutuskan apakah Anda cocok di sana. Jika semuanya berjalan dengan baik dan Anda dapat mengesankan atasan Anda, Anda pasti dapat menantikan penempatan penuh waktu di sana.
  • Ambil peluang penempatan kampus: Banyak yang menghindari penempatan kampus mengingat angka gaji yang ditawarkan perusahaan kepada yang lebih baru. Tetapi ada firma ekuitas tingkat atas dan menengah yang biasanya mempekerjakan orang-orang dari kampus dan karenanya Anda perlu mengawasi peluang yang datang dan memanfaatkannya.

Jika Anda berpengalaman dalam perbankan investasi, perdagangan, konsultasi selama satu atau dua tahun di industri tertentu, itu akan dipertimbangkan oleh perekrut.

Satu hal yang perlu diingat adalah ketika Anda mempersiapkan diri untuk wawancara, jangan menyiapkan resume yang ditemukan sangat umum. Anda perlu mencocokkan keterampilan dan keahlian yang Anda miliki dengan apa yang dibutuhkan perusahaan. Percayalah, jenis resume yang umum akan langsung dibuang ke tempat sampah.

Prospek Gaji Analis Ekuitas Pribadi

Datang ke bagian penting- Gaji! Ini akan menjadi subjektif dan akan mempertimbangkan keterampilan, pendidikan, dan pengalaman Anda.

sumber: Memang

  • Kompensasi Anda sebagai Analis PE termasuk gaji pokok dan bonus. Seperti bidang terkait lainnya, bonus akan didasarkan pada kinerja Anda dan dana, di mana bobot yang lebih tinggi diberikan untuk kinerja dana.
  • Jika kita membandingkan kompensasinya, sedikit lebih tinggi 5% jika Anda seorang MBA dibandingkan dengan tidak memiliki MBA.
  • Di New York, rata-rata analis Ekuitas Swasta akan mendapatkan 40.000 - $ 1.00.000 setahun dan di London GBP 23.000–58.000.

# Perusahaan ekuitas swasta terkemuka di seluruh dunia termasuk Goldman Sachs Capital Partners, Kohlberg Kravis Roberts (KKR), The Blackstone Group, Apollo Management, dan Bain Capital.

Kemajuan Karir Ekuitas Pribadi

Tabel di bawah ini akan menentukan Masa Lalu (latar belakang), Sekarang (Tanggung Jawab), Kemajuan Karir (Masa Depan) dalam ekuitas Pribadi.

Ekuitas PribadiLatar BelakangTanggung jawabKemajuan karir
Analis
  • Sebelum pengalaman ekuitas swasta tidak diperlukan
  • Bisa meminta pengalaman lebih dari 1 tahun di bidang perbankan investasi
  • Kandidat Pra-MBA
  • Dukungan untuk anggota tim
  • Pemodelan dan analisis keuangan
  • Riset pasar
  • Pemantauan pasca investasi
Dua tahun sebagai analis sebelum dipromosikan ke posisi rekanan
Associates
  • 2-4 tahun pengalaman relevan di perusahaan PE
  • ATAU bank investasi
  • ATAU bekerja di lingkungan PE atau transaksi serupa
  • Tinjau aplikasi
  • Dukung anggota tim dalam negosiasi dan eksekusi
  • Bangun jaringan kontak
Tiga tahun sebagai associate sebelum dipromosikan ke posisi Associate director
Associate Director
  • 3-6 tahun pengalaman investasi ekuitas swasta
  • Mulailah mencari dan memimpin transaksi pasar menengah
  • Memainkan peran penting dalam transaksi yang lebih besar.
Dua hingga tiga tahun dalam peran ini sebelum dipromosikan menjadi direktur investasi
Direktur Investasi
  • Minimum lima hingga enam tahun pengalaman ekuitas swasta.
  • Menjalankan tim kesepakatan
  • Bertanggung jawab atas proses eksekusi
  • Tanggung jawab pengambilan keputusan
  • Poin utama kontak secara eksternal
Minimal dua hingga tiga tahun untuk dipromosikan menjadi Direktur
Direktur
  • Profesional ekuitas swasta yang sangat berpengalaman
  • Asal mula kesepakatan
  • Peran pasca investasi
  • Buat keputusan strategis
  • Peran kunci dalam penggalangan dana
Suksesi manajemen di perusahaan yang menawarkan peluang Menuju ekspansi internasional di dalam atau di luar perusahaan

Kesimpulan

Satu hal hebat tentang pekerjaan yang menantang seperti menjadi analis ekuitas swasta adalah bahwa hal itu memberi Anda pengalaman yang tak ternilai. Tetapi akan sulit bagi siapa pun untuk menilai apakah ini akan menjadi pilihan karier yang tepat untuk Anda. Keputusan itu sepenuhnya menjadi milik Anda dan akan bergantung pada minat dan keterampilan Anda. Saya harap informasi yang saya bagikan melalui posting ini terbukti bermanfaat dan membantu Anda memutuskan masa depan Anda di bidang yang menarik ini. Semua yang terbaik! :-)

Apa selanjutnya?

Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru atau menikmati postingan tersebut, silakan tinggalkan komentar di bawah. Biarkan aku tahu apa yang kamu pikirkan. Banyak terima kasih dan hati-hati. Selamat Belajar!