Buku Promosi

Apa itu buku Pitch di Investment Banking?

Pitch Book adalah tata letak informasi atau presentasi yang digunakan oleh bank investasi, pialang bisnis, perusahaan korporat, dll. Yang menyediakan atribut utama perusahaan dan analisis penilaian yang membantu calon investor untuk memutuskan apakah mereka harus berinvestasi dalam bisnis klien atau tidak. dan juga informasi ini dikenal sebagai Memorandum Informasi Rahasia yang digunakan oleh departemen penjualan perusahaan untuk membantu mereka menjual produk dan layanan untuk menarik klien baru.

Pitchbook Perbankan Investasi adalah kata yang paling ditakuti oleh Analis dan Rekanan di bank investasi mana pun. Saya harus memberi tahu Anda bahwa membuat Buku Pitch Sempurna adalah rahasia di balik mengantongi kesepakatan jutaan dolar itu. Dan itulah mengapa Bankir Investasi bekerja seratus jam seminggu.

Jika Anda kebetulan melewati hari khas bankir investasi, Anda akan melihat bagaimana mereka bekerja siang dan malam, mengumpulkan semua angka untuk Pitch yang sempurna.

Contoh Sederhana PitchBook

Misalkan teman Anda ingin membeli Smartphone baru. Dia baru mengenal smartphone dan tidak yakin dengan konfigurasi atau perbandingannya. Di sisi lain, Anda adalah ahli dalam smartphone, dan Anda ingin selalu update dengan tren terbaru, teknologi, aplikasi, harga, fitur, dll.

Sekarang anggap saja teman Anda meminta saran Anda tentang smartphone mana yang akan dibeli?

Anda setuju untuk membantu teman Anda dan menyiapkan draf tertulis kasar yang menuliskan fitur-fitur utama dari 2-3 smartphone terbaik, konfigurasinya, ulasannya, harga beli terbaik, dll. Dengan ini, teman Anda memiliki gagasan yang adil tentang smartphone mana yang akan dibeli ; dia selanjutnya dapat memutuskan untuk menggunakan smartphone yang disarankan.

Mari kita bandingkan contoh ini dengan contoh Investment Banking sebagai berikut:

Anda: Bankir Investasi (ahli)

Teman Anda: Klien perusahaan Investment Banking (yang membutuhkan nasihat, bantuan)

Anda menjelaskan fitur utama dari smartphone: Promosi Bankir Investasi

Kertas Fitur & Perbandingan SmartPhone: Pitchbook

Para bankir investasi berbicara tentang bagaimana mereka yang terbaik di industri dan memberikan klien semua data dan informasi tentang kesepakatan tertentu melalui Buku Pitch Perbankan Investasi.

Penggunaan Buku Pitch

# 1 - Mereka adalah perangkat Pemasaran

  • Mereka bertindak sebagai perangkat pemasaran yang digunakan oleh semua bank investasi di seluruh dunia.
  • Ini sangat diperlukan bagi bank investasi sambil memasarkan diri mereka sendiri kepada klien.
  • Ini mencontohkan materi pemasaran yang berharga dan komprehensif.
  • Mereka bertindak sebagai titik awal promosi atau pengenalan penjualan bagi bank investasi ketika mencoba mencari bisnis baru.

# 2 - Haruskah Tindakan Investasi ditentukan dengan baik

  • Ini harus memiliki analisis yang cermat dan tepat atas tindakan investasi dari klien bank saat ini atau calon klien.
  • Ini harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga berhasil dalam mengamankan kesepakatan dengan klien saat ini atau yang potensial.
  • Pendekatan bank investasi saat melakukan penjualan sangat formal dan resmi. Seringkali mereka mengikuti strategi penjualan yang disesuaikan dan sangat efektif.
  • Ini menawarkan bank kesempatan untuk menunjukkan dan membuktikan mengapa klien harus memilih mereka di antara berbagai macam pembiayaan dan sumber modal lainnya.

# -3 Kontributor 

  • Banyak kontributor untuk bantuan bank Investasi dalam proses persiapan buku pitch. Ini melibatkan analis, rekanan, wakil presiden, wakil presiden senior, kepala tim, dan direktur pelaksana.
  • Managing Director adalah orang-orang yang akan membawa ide awal untuk promosi. Tujuannya di sini adalah untuk memberikan solusi keuangan kepada klien dengan menawarkan produk dan layanan bank.
  • Karena banyaknya ide untuk Buku Pitch Perbankan Investasi yang berasal dari Direktur Pelaksana, tingkat yang lebih rendah dari bank Investasi dibebani dengan banyak pekerjaan.
  • Ini berarti bahwa analis harus memastikan bahwa mereka memasukkan informasi perusahaan dan industri terbaru dalam hal ini tanpa kesalahan analitis atau tipografi.

Panduan Langkah demi Langkah untuk Membuat Buku Pitch Perbankan Investasi 

Mari kita lihat satu contoh  Contoh Buku Pitch

# 1 - Kemampuan dan Kualifikasi Bank Investasi

  • Pada bagian ini, Bank Investasi akan menekankan mengapa mereka menjadi yang terbaik di industri.
  • Informasi tentang bagaimana peringkat mereka sehubungan dengan pesaing mereka dalam hal produk dan layanan akan diberikan di sini.
  • Anda dapat menemukan informasi Peringkat untuk merger dan akuisisi, hutang, ekuitas, dan produk turunan lainnya.
  • Tabel peringkat ini, dibandingkan dengan perusahaan Bank Investasi lain, dikenal sebagai peringkat tabel liga.

# 2 - Pembaruan Pasar

Bagian ini memberikan informasi kepada klien tentang tren pasar saat ini dan lingkungannya.

  • Mengapa bagian ini sangat penting seperti dalam gejolak pasar, klien mencari pemikiran Bank Investasi tentang arah pasar atau waktu optimal untuk melakukan transaksi.

Penting bagi bank investasi untuk memiliki perspektif yang cerdas tentang situasi pasar.

# 3- Bagian Transaksi

Bagian ini memberikan perspektif bank kepada klien tentang hal-hal berikut:

  • Pembeli dan penjual potensial dalam Merger dan Akuisisi
  • Jumlah modal yang bisa dinaikkan dan harganya
  • Waktu dan Proses transaksi
  • Penilaian untuk penjualan atau target akuisisi

Berikut ini adalah analisis utama yang mungkin Anda temukan di bagian Transaksi:

a) Analisis Sebanding

  • Analisis ini mencakup pembandingan klien terhadap rekan-rekannya.
  • Statistik yang dipertimbangkan dalam analisis komparatif adalah penjualan, pendapatan, kelipatan penilaian seperti PE Multiple, PBV multiple dan trading multiples lainnya, dll.

b) Model Keuangan

  • Keterampilan yang paling penting bagi seorang analis untuk membangun model keuangan. Ini adalah alat analisis paling penting yang digunakan oleh tim kesepakatan untuk melakukan beberapa analisis penting.
  • Model Keuangan digunakan untuk analisis Akresi / Dilusi dalam kasus Pitch Merger & Akuisisi.
  • Dalam kasus Pitch Penerbitan Utang, Pemodelan Keuangan digunakan untuk menunjukkan bagaimana penerbitan utang dapat dilunasi dan dilunasi.
  • Dalam Pitch IPO untuk melihat pertunjukan, profil keuangan perusahaan akan menjaga transaksi IPO.

Jenis Buku Pitch Perbankan Investasi

# 1 - PitchBook Utama

Jenis buku pitch ini mencakup semua detail dan informasi tentang perusahaan perbankan investasi. Selain itu, statistik yang terkait dengan transaksi terkini, keuntungan, investasi yang sukses, tren terkini, dan transaksi di pasar ditunjukkan dalam buku pitch. Oleh karena itu, buku pitch seperti itu perlu diperbarui secara berkala.

Isi 
  • Organisasi rincian- ini berisi slide, yang menampilkan rincian organisasi bank investasi masing-masing, seperti visi dan misi, sejarah, keberadaan global, karyawan kunci, dan ukuran perusahaan.
  • Penawaran & Daftar Klien- Selanjutnya, ini juga berisi informasi tentang penawaran terbaru, daftar klien khusus sektor serta layanan yang diberikan kepada mereka.
  • Ini mungkin juga berisi slide yang menggambarkan peringkat perusahaan dibandingkan dengan pesaing.
  • Data Pasar- Ini juga akan mencakup aspek-aspek penting dari gambaran pasar, seperti kinerja pesaing, tren & kesepakatan saat ini di pasar.

# 2- Kesepakatan buku pitch

Itu dibuat khusus untuk kesepakatan tertentu. Presentasi semacam itu berfokus pada mendemonstrasikan bagaimana bank investasi dapat secara khusus memenuhi kebutuhan keuangan dan investasi klien mereka.

Ini digunakan untuk menjelaskan rincian merger & akuisisi (M&A), IPO & penerbitan utang. Buku pitch kesepakatan juga dapat mencantumkan pencapaian dan klien bank yang menonjol, untuk memastikan penerimaan dan potensi kemitraan.

Isi 
  • Detail Specific- Buku ini berisi informasi tentang detail spesifik yang membuat bank investasi terlihat menarik dan juga efisien.
  • Penggunaan Grafik - Data didukung oleh grafik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pasar, gambaran posisi perusahaan, dan ringkasan penilaian. Ini membantu dalam membuat representasi gagah berani dari potensi perusahaan untuk melayani kliennya. Lihat Grafik Perbankan Investasi yang Luar Biasa ini.
  • Keuangan model- Harus melekat pada model yang relevan keuangan, grafik, dan statistik dimanapun diperlukan.
  • Data Pembeli dan Sponsor- Bergantung pada apakah bank investasi membuat laporan promosi untuk M&A atau IPO, buku kesepakatan-kesepakatan harus menyertakan daftar pembeli potensial, kandidat akuisisi potensial, sponsor keuangan, dan deskripsi rinci mereka.
  • Termasuk Rekomendasi- Berisi ringkasan proposal dan memberikan saran & rekomendasi, dan informasi tentang peran dan kontribusi bank investasi dalam mencapai tujuan klien.

# 3- Presentasi Manajemen

Ketika klien menyelesaikan kesepakatan dengan bank investasi, presentasi manajemen digunakan untuk mempromosikan klien kepada investor. Detail yang termasuk dalam presentasi manajemen adalah-

  • Informasi tentang perusahaan klien
  • Detail manajemen
  • Proyek khusus
  • Rasio keuangan utama.
  • Tujuan klien dan bagaimana perusahaan investasi dapat membantu mencapainya.
Isi Presentasi Manajemen:
  • Khusus Klien- Ini difokuskan pada klien saat ini, dan karenanya disesuaikan agar lebih spesifik klien.
  • Menyediakan data khusus Klien- Ini memberikan lebih banyak informasi tentang Perusahaan Klien, sorotan, produk dan layanan, gambaran umum pasar, pelanggan, bagan organisasi, kinerja keuangan & perkiraan pertumbuhan.
  • Membutuhkan Interaksi Klien dan umpan balik- Persiapan buku semacam itu membutuhkan interaksi terperinci dengan klien dan sesi umpan balik reguler.

# 4- Analisis Kombo / Skenario

  • Bank investasi menyiapkan buku semacam itu ketika perusahaan klien tidak yakin apakah ia ingin go public atau menjual.
  • Itu dibuat dengan menyatakan kedua skenario dan menunjukkan pengorbanan antara keduanya.

# 5- Buku Promosi Kesepakatan Bertarget

  • Ini dibuat saat perusahaan klien Anda didekati oleh pembeli dengan penawaran akuisisi.
  • Dalam hal ini, ini menunjukkan akresi / pengenceran di bawah skenario yang berbeda.

# 6 - Buku Promosi M&A Sisi Jual 

  • Ini dibuat ketika klien mendekati bank investasi yang menyatakan bahwa mereka ingin menjual diri mereka sendiri dan mencari Pembeli Potensial.
  • Ini secara khusus disesuaikan, menekankan poin mengapa klien harus memilih bank Investasi tertentu. Jenis buku Pitch ini lebih lengkap dan panjang.

Ini berisi informasi berikut-

  • Pembeli potensial untuk klien
  • Ikhtisar Bank
  • Tinjauan Posisi (mengapa bank lebih menarik dari yang lain)
  • Ringkasan Penilaian
  • Rekomendasi
  • Lampiran

# 7 - Buku Promosi M&A Sisi Beli 

Ini berisi informasi serupa seperti Buku Pitch M&A Sisi-Jual tetapi berbeda pada poin berikut-

  • Ini berisi informasi tentang calon akuisisi Potensi
  • Ini lebih pendek daripada Buku Pitch M&A Sisi-Jual. Lihat Sisi Jual vs. Sisi Beli - Perbedaan utama

Poin yang perlu diingat

Buku pitch seperti seorang  salesman untuk bank investasi. Oleh karena itu, harus sempurna, profesional, dan pada saat yang sama harus cukup meyakinkan.

Poin penting yang harus dimasukkan di sini adalah-

Struktur

  • Kekuatan
  • Tunjukkan bagaimana bank investasi Anda berbeda dari yang lain.
  • Personel Manajemen Kunci
  • Harus menunjukkan kompetensi inti dari Bank Investasi.

Panjangnya

  • Ini harus ringkas - hanya merinci poin-poin penting
  • Dapat berkonsentrasi pada satu konsep per halaman
  • Gunakan selalu apendiks
  • Harus sejaring mungkin

Studi kasus

  • Dukung poin Anda dengan studi kasus jika memungkinkan

Grafik & Bagan

  • Gunakan Grafik & Bagan untuk menekankan poin-poin penting

Lihat dan rasakan

  • Usahakan untuk menggunakan warna dengan benar jika memungkinkan, tetapi jangan berlebihan.
  • Harus terlihat profesional.
  • Harus meninggalkan kesan abadi pada klien.

Anatomi buku pitch.

  • Semua detail dalam Pitchbook harus akurat dan terkini.
  • Tidak ada ruang lingkup untuk setiap kesalahan yang mungkin meninggalkan kesan negatif pada klien.
  • Informasinya harus singkat dan langsung ke sasaran.
  • Ini harus sederhana tetapi harus memiliki tata letak yang profesional.

Kesimpulan

Jika Anda ingin menjadi Analis atau Rekanan, Anda akan menghabiskan sebagian besar waktu Anda dalam membuat buku promosi perbankan investasi Sempurna. Saya tidak dapat memberi tahu Anda dengan jaminan 100% bahwa hanya ada satu cara lengkap untuk membuat Pitchbook. Biasanya tergantung pada bagaimana bank investasi ingin menggambarkan kesepakatan tertentu. Tetapi satu hal yang perlu diingat adalah bahwa menyesuaikan pesan Anda sesuai dengan Kebutuhan dan Tujuan klien Anda selalu berhasil!