Deal Origination juga dikenal sebagai deal sourcing mengacu pada proses yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan prospek investasi baik dengan cara memperoleh pengetahuan yang ada di pasar atau dengan cara membuat kesepakatan untuk diri mereka sendiri menggunakan koneksi dengan pihak yang terlibat.
Apa itu Deal Origination?
Secara sederhana, Deal Origination adalah sumber peluang investasi oleh Bank Investasi, Ekuitas Swasta, dan Perusahaan Modal Ventura.
- Deal Origination adalah proses dimana perusahaan mencari prospek Investasi yang dilakukan baik dengan memperoleh pengetahuan tentang transaksi yang terjadi di pasar dan mencari tahu siapa yang menjual sehingga membuat penawaran yang kompetitif untuk kesepakatan tersebut atau dengan membuat kesepakatan untuk diri mereka sendiri melalui hubungan mereka dengan perantara.
- Juga dikenal sebagai Deal Sourcing, ini adalah langkah pertama dan paling penting di mana perusahaan-perusahaan ini melakukan promosi kepada pembeli potensial dari layanan konsultasi mereka dan penawaran produk mereka (Merger dan Akuisisi, Peningkatan Modal, Pasar Modal Ekuitas, Pembiayaan Hutang, dll.) Dan bagaimana mereka dapat memberikan bantuan kepada klien potensial.
Gambar di atas adalah snapshot dari peran dan tanggung jawab mereka yang merupakan bagian dari tim pembuatan kesepakatan. Tanggung jawab sampel adalah seperti di bawah ini.
- Akuisisi sumber untuk perusahaan dalam kisaran $ 3 juta - $ 20 juta EBITDA
- Jalankan program cakupan sumber kesepakatan M&A
- Identifikasi industri dan geografi yang ditargetkan untuk mempromosikan investasi ekuitas swasta.
- Kelola seluruh proses akuisisi, termasuk pembuatan kesepakatan, eksekusi, negosiasi, uji tuntas, dokumentasi, dan banyak lagi.
Strategi Sumber Kesepakatan Paling Populer
Keberhasilan Deal Origination ini merupakan hal mendasar dan terpenting bagi keberhasilan dan kelangsungan hidup sebuah Bank Investasi. Ini bergantung pada kesuksesan masa lalu dari perusahaan-perusahaan ini dan kemampuan eksekusi serta reputasi mereka di pasar. Deal Sourcing, meskipun merupakan tugas yang memakan waktu tetapi tugas yang diperlukan untuk menjaga alur transaksi tetap lancar bagi perusahaan-perusahaan ini.
Beberapa strategi Deal Origination paling populer yang diadopsi oleh perusahaan meliputi:
# 1 - Sumber Kesepakatan In-House
Di bawah strategi ini, perusahaan menggunakan tim sumber kesepakatan khusus yang bekerja penuh waktu untuk Perusahaan Investasi dan mencakup profesional keuangan berpengalaman yang memiliki pengetahuan luas tentang Sumber Transaksi di pasar dan menikmati jaringan kontak yang luas dan reputasi yang baik .
# 2 - Spesialis Sourcing Kesepakatan berdasarkan Kontrak / Penugasan
Spesialis Deal Sourcing pada Kontrak / Dasar Penugasan adalah firma khusus / Individu yang freelance / firma khusus dalam Origination ini yang tugas utamanya adalah bekerja dengan Investment Banks dalam mencari klien dan biasanya dibayar berdasarkan penugasan dan tidak sepenuhnya dipekerjakan oleh firma tersebut. . Individu / perusahaan seperti itu biasanya bekerja dengan banyak klien dan memiliki pengalaman luas dalam Deal Sourcing.
Keterampilan yang Terlibat dalam Asal Mula Transaksi
sumber: memang.com
- Ini melibatkan promosi layanan yang dapat ditawarkan perusahaan kepada klien. Namun, seiring dengan itu, sangatlah penting untuk memahami kebutuhan klien agar dapat dilakukan penawaran yang tepat; yang saling menguntungkan kedua belah pihak.
- Para profesional Deal Sourcing ini membutuhkan keterampilan analitis yang kuat dan keterampilan penilaian keuangan dengan rekam jejak pemikiran strategis dan keahlian yang terbukti dalam layanan Inisiasi Transaksi.
- Perusahaan / Perorangan seperti itu harus memiliki keahlian sektor yang luas untuk memberikan catatan yang tepat bagi perusahaan mereka di depan calon klien.
Pendekatan untuk Deal Origination
# 1 - Pendekatan Jaringan
Berdasarkan pendekatan ini, perusahaan investasi memanfaatkan jaringan dan reputasi klien yang ada di antara komunitas investor untuk mencari kesepakatan baru.
- Ini adalah metode yang tertua dan paling umum digunakan dari Deal Origination, yang masih digunakan. Namun, metode ini cukup padat karya karena melibatkan mengakses pemilik bisnis di jaringan langsung, menyaring melalui prospek masuk, berbicara dengan perantara investasi, dan mencari sumber kesepakatan.
- Probabilitas untuk mengubah prospek menjadi transaksi juga minimal dalam metode ini. Selain itu, dengan lingkungan kompetitif yang berkembang, akses ke pengetahuan khusus industri membantu mendapatkan keuntungan atas orang lain.
- Selain itu, sulit untuk menentukan tingkat konversi prospek hingga penyelesaian transaksi dalam kasus pendekatan ini, dan itu membuat kinerja perusahaan dengan rekan-rekannya di Sumber Transaksi menggunakan metode ini tidak mungkin.
# 2 - Sumber Kesepakatan Online
Di bawah pendekatan ini, perusahaan menggunakan perusahaan teknologi keuangan untuk mendapatkan kesepakatan melalui platform mereka, yang bertindak sebagai mak comblang dengan memfasilitasi firma Merger dan Amalgamations yang mencari peluang sisi beli dan sisi jual.
- Perusahaan teknologi keuangan ini bertindak sebagai solusi plug and play dan menggunakan algoritme pencocokan cerdas untuk menghubungkan pihak yang berkepentingan.
- Dengan pendekatan Online Deal Origination, perusahaan dapat dengan mudah menganalisis tingkat konversi dan manajemen kinerja dalam mengamankan kesepakatan.
- Pendekatan ini juga memungkinkan perusahaan untuk dengan mudah terhubung dengan pembeli dan penjual secara virtual. Mereka memanfaatkan layanan platform ini dengan membayar langganan berkala. Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan dengan mempertahankan tim internal yang berdedikasi dan juga lebih efisien.
- Pendekatan ini, yang paling penting, memungkinkan perusahaan untuk memperluas jangkauannya, yang mencakup berbagai lokasi geografis. Selain itu, prosesnya menjadi sepenuhnya otomatis karena mekanisme standar yang digunakan oleh perusahaan platform sumber kesepakatan online.
- Beberapa platform sumber kesepakatan online yang populer termasuk Navatar, Dealsuite, Brookz, dll.
Kesimpulan
Deal Sourcing adalah fungsi penting dan sangat diperlukan yang dilakukan oleh profesional keuangan yang bekerja di Bank Investasi, perusahaan Modal Ventura, dan perusahaan Ekuitas Swasta. Ini adalah langkah pertama dalam membuat kesepakatan dan melibatkan menghasilkan kesepakatan untuk ditawarkan kepada pembeli potensial.
Perusahaan menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan originasi Kesepakatan Online zaman baru. Kedua pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan aliran transaksi dalam jumlah besar untuk mempertahankan pipa aliran transaksi yang layak. Namun, pendekatan awal transaksi online secara bertahap mendapatkan bagian besar yang melaluinya pembuatan kesepakatan dilakukan dalam skenario saat ini.
Perusahaan Teknologi Keuangan seperti Navatar, Dealsuite, dll., Memungkinkan pemilik bisnis, penasihat, perusahaan ekuitas swasta, dan pembeli strategis untuk memposting daftar sisi jual pasar menengah mereka dan mandat sisi beli melalui penggunaan platform teknologi canggih mereka, yang memanfaatkan algoritma canggih dalam menghubungkan pihak yang tepat. Dengan menggunakan algoritme canggih ini, perusahaan dapat menentukan industri target, ukuran transaksi, preferensi lokasi, dan kriteria industri, dll. Dengan demikian, secara substansial mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam proses Asal Mula Transaksi. Ini juga meningkatkan tingkat konversi melalui otomatisasi proses.
