Tinjauan Perbankan Investasi di Hong Kong
Perbankan Investasi di Hong Kong - Jika Anda ingin masuk ke perbankan investasi di Hong Kong, maka ini adalah panduan yang akan sangat membantu Anda. Anda mungkin memiliki banyak pertanyaan tentang pasar, tentang proses wawancara, tentang kriteria kelayakan, dan tentang struktur kompensasi.
Dalam artikel ini, kami akan menyelidiki dan memberi Anda gambaran umum mendetail tentang semua faktor ini.
Lihat urutan artikelnya -
Jika Anda baru mengenal Investment Banking, kunjungi titik awal ini - Investment Banking
Tinjauan Pasar Perbankan Investasi di Hong Kong
Hong Kong adalah pusat perbankan investasi di Cina. Itulah mengapa sebagian besar bankir investasi datang ke Hong Kong untuk membangun karir perbankan investasi mereka.
Ada dua alasan dibalik itu.
Pertama, dalam beberapa tahun terakhir, ada cukup banyak orang kaya yang mulai tinggal di Hong Kong dan ingin menginvestasikan uang mereka pada dana investasi yang tepat.
Kedua, ada tumpang tindih antara perbankan swasta dan perbankan investasi di Hong Kong.
Hasilnya, semua bank investasi berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan bahkan klien perbankan swasta. Tujuan utama bank investasi ini adalah untuk menciptakan sekelompok orang super kaya dan menciptakan kumpulan investor untuk mendapatkan bantuan sekarang dan dalam waktu dekat.
Ada 3 industri teratas di Hong Kong yang ditangani oleh bank investasi - sumber daya alam, real estat dan konstruksi (yang juga disebut sebagai "infrastruktur"), dan produk konsumen yang beragam.
Di masa lalu, kesepakatan IPO menjadi terkenal. Karena banyak perusahaan di China go public dan mereka membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan sesuatu. Tapi banyak hal telah berubah menjadi lebih baik. Dan seiring dengan kesepakatan IPO, bank investasi di Hong Kong telah menutup kesepakatan M&A, dan DCM (Debt Capital Market) telah meningkat.
Jika kita melihat proses penutupan transaksi di DCM, ECM, atau M&A, tidak banyak perbedaan. Tetapi jika Anda berbicara tentang uji tuntas, di Hong Kong sangat besar. Uji tuntas dinilai lebih dari AS dan Eropa.
Misalnya, jika ada bank yang memutuskan untuk melakukan kesepakatan dengan perusahaan, pertama-tama akan ada putaran pertama ketekunan di mana tim manajemen, proses pengambilan keputusan mereka, rekrutmen, keputusan CEO dan bagaimana pengaruhnya terhadap perusahaan diperiksa secara menyeluruh. . Tapi itu belum semuanya. Akan ada uji tuntas putaran kedua bahkan jika tidak ada perbedaan yang ditemukan di tempat pertama.
Layanan Perbankan Investasi di Hong Kong
Seperti yang Anda lihat bahwa perbankan investasi di Hong Kong telah berkembang, kami dapat melakukan top-down pada beberapa layanan utama yang ditawarkan bank investasi di Hong Kong. Mari kita lihat -
Layanan Debt Primary Market:
Ketika Basel III diterapkan, bank tidak dapat menyediakan pendanaan neraca dan lebih mahal. Akibatnya, pasar modal hutang dan sekuritisasi meningkat. Di pasar primer utang, layanan ini ditawarkan -
- Penasehat hukum
- Saran penataan
- Eksekusi transaksi
- Panduan pemodelan keuangan
- Menarik banyak investor
- Bekerja sama dan bernegosiasi dengan lembaga pemeringkat, dll.
Layanan Equity Capital Markets (ECM):
ECM adalah salah satu layanan utama yang ditawarkan oleh bank investasi di Hong Kong. Mari kita lihat keseluruhan layanan yang mereka tawarkan di bawah ECM -
- Ekuitas: Di bawah ekuitas, mereka menawarkan penempatan saham, penawaran lanjutan, penawaran umum perdana (IPO), blok perdagangan dan pembelian kembali saham, monetisasi, masalah hak, dll.
- Ekuitas Terstruktur: Di bawah ekuitas struktur, bank investasi ini menawarkan lindung nilai, pinjaman ekuitas tertanam, pinjaman berkerah, pembelian kembali, pembelian berjangka, dll.
- Sekuritas terkait ekuitas: Di bawah ini, bank menawarkan obligasi yang dapat ditukar, saham preferensi konversi, obligasi konversi, obligasi konversi dan obligasi yang dapat ditukar wajib, dll.
- Hibrida: Di bawah hibrida, ada dua layanan yang ditawarkan bank-bank ini - penawaran utang subordinasi dan saham preferensi.
- Daftar perusahaan
Layanan keuangan proyek:
Bank investasi di Hong Kong juga menawarkan beberapa layanan di bawah pembiayaan proyek -
- Penasihat keuangan untuk hutang mezanin, ekuitas untuk semua proyek besar, dll.
- Penataan keuangan
- Analisis sensitivitas
- Evaluasi risiko dan mitigasi strategi mitigasi risiko
- Pendanaan multi-tahap termasuk keuangan dan pembangunan multilateral, dll.
Leveraged & akuisisi layanan keuangan:
Bank investasi di Hong Kong merawat klien mereka dengan menawarkan layanan berikut di bawah leverage & akuisisi keuangan -
- Keuangan akuisisi
- Keuangan dengan leverage
- Pembelian dengan leverage
- Pembelian manajemen
- Keuangan publik hingga swasta
- Pembiayaan belanja modal
- Keuangan mezanin
- Keuangan jembatan dll.
Perdagangan terstruktur dan layanan pembiayaan komoditas:
Di bawah kepala ini, bank menawarkan layanan berikut -
- Pembiayaan pra-ekspor
- Kredit dan koleksi dokumenter
- Struktur pembiayaan repo
- Pembiayaan impor dan ekspor
- Produk lindung nilai mata uang, dll.
Layanan keuangan real estat:
Seperti disebutkan di atas, bank investasi di Hong Kong banyak berinvestasi di real estat dan memberikan solusi untuk pembiayaan infrastruktur.
Daftar Bank Investasi Teratas di Hong Kong
Berikut ini adalah daftar bank investasi teratas di Hong Kong. Daftar ini disediakan oleh Global Banking & Finance Review (GBFR) -
- Banco Santander, SA
- Bank Cina
- Bank of East Asia
- China Construction Bank
- Citibank
- Citic Ka Wa Bank
- Commerzbank
- Dah Sing Bank
- Bank DBS
- Depfa Investment Bank Limited
- Perusahaan Investasi Internasional Metro Pertama Terbatas
- Bank Investasi Flemings
- Fortis Bank
- Fubon Bank
- Hang Seng Bank
- HSBC
- ICBC Asia
- Bank Kookmin
- Lank Bank of Taiwan, Co., Ltd.
- Bank Mevas
- Bank Umum Nanyang
- Bank Umum
- Royal Bank of Scotland PLC
- Bank Umum Shanghai
- Bank Standard Chartered
- Svenska Handelsbanken
- Tai Sang Bank Limited
- Bank Koperasi Taiwan, Ltd.
- Toronto Dominion Bank
- UCO Bank
- United Commercial Bank
- Westpac Banking Corporation
- Wing Lung Bank
- Woori Bank
Menurut asianbankingandfinance.net, berikut adalah daftar bank-bank teratas di Hong Kong berdasarkan nilai total aset -
- Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) [Nilai total aset: $ 5,6 triliun]
- Bank of China [Nilai total aset: $ 1,68 triliun]
- Bank Hang Seng [Nilai total aset: $ 975 miliar]
- Standard Chartered Bank [Nilai total aset: $ 853 miliar]
- Bank of East Asia [Nilai total aset: $ 611 miliar]
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) [Nilai total aset: $ 404 miliar]
- Bank DBS [Nilai total aset: $ 279 miliar]
- Bank Umum Nanyang [Nilai total aset: $ 239 miliar]
- Wing Hang Bank [Nilai total aset: $ 187 miliar]
- CITIC Bank International [Nilai total aset: $ 171 miliar]
Proses Rekrutmen
Proses rekrutmen di Hong Kong sedikit berbeda dari negara lain karena hanya ada sedikit faktor yang mengontrol rekrutmen di investment banking di Hong Kong. Mari kita lihat faktor-faktor ini -
- Tinggal di Hong Kong itu penting: Anda mungkin belum pernah mendengarnya, tapi itu benar. Jika Anda mengarahkan pandangan Anda ke Hong Kong dan ingin membangun karir perbankan investasi di Hong Kong, Anda harus tetap di Hong Kong. Ada dua alasan untuk itu. Pertama, tinggal di sini akan memungkinkan Anda mempelajari lebih lanjut tentang budaya yang akan membantu Anda selama wawancara. Dan kedua, dengan tetap di sini Anda akan dapat membangun jaringan dengan cukup baik dan cukup intensif. Jadi, kemasi tas Anda dan temukan tempat menginap di Hong Kong - bisa berupa hostel, kamar Airbnb, atau kamar bersama dengan salah satu teman Anda.
- Dibutuhkan jaringan: Jika Anda pernah mendengarnya di Asia, Anda tidak perlu melakukan jaringan untuk perbankan investasi di Hong Kong, ketahuilah bahwa itu bukan informasi yang benar. Karena wawancara di sini sangat tidak terstruktur dibandingkan dengan AS atau Eropa, Anda perlu menjalin jaringan yang cukup intensif di sini. Jejaring yang intensif berarti bertemu orang secara langsung jika dan ketika diperlukan. Hanya panggilan dingin dan email dingin tidak akan berhasil.
- Magang: Saat ini persaingan sangat ketat dan tidak ada yang siap untuk pergi sedikit pun. Saat ini, magang di Investment Banking adalah suatu keharusan. Jika Anda bisa melakukan pasangan, Anda akan lebih baik. Jadi jangan pernah berpikir bahwa Anda akan mendapatkan kesempatan penuh waktu di Hong Kong, bahkan jika Anda tidak memiliki pengalaman magang di Hong Kong. Anda harus melakukan magang yang juga setidaknya selama 6 bulan untuk mendapatkan nilai yang baik dalam wawancara untuk kesempatan penuh waktu. Coba lebih banyak magang jika Anda punya waktu dan kesempatan. Tugas Anda adalah menonjol sebagai kandidat sehingga peluang Anda mendapatkan tawaran lebih tinggi.
- Wawancara: Seperti disebutkan di atas, wawancara untuk investment banking di Hong Kong di sini jauh lebih tidak terstruktur daripada wawancara di AS atau Eropa. Dan seluruh wawancara sangat acak di sini. Anda mungkin perlu melalui 15+ wawancara untuk mendapatkan penawaran atau terkadang Anda bisa mendapatkan penawaran awal. Pertanyaan wawancara bank investasi akan mencakup pertanyaan "fit", pertanyaan "teknis", dan pertanyaan "tipe kepribadian". Anda perlu memahami bahasa Mandarin dengan baik karena, selama wawancara, mereka mungkin menanyakan satu atau dua pertanyaan kepada Anda dalam bahasa Mandarin dan juga mungkin meminta Anda untuk menerjemahkan artikel atau laporan berita dalam bahasa Mandarin.
- Kandidat Ideal: Kandidat ideal adalah lulusan sekolah terkemuka di AS, Inggris, atau Australia, dan penduduk asli China yang ingin membangun karir di bidang perbankan investasi di Hong Kong. Ia juga perlu mengetahui bahasa ibu dengan baik dan harus menyelesaikan magang selama 6-12 bulan sebelum mencoba nasib mereka untuk mendapatkan kesempatan kerja penuh waktu.
Budaya
Jika Anda berpikir bahwa Hong Kong adalah negara Asia dan kesempatan untuk berjejaring dan bertemu orang lebih sedikit, Anda salah. Anda dapat bertemu orang secara acak jika Anda memilih. Karena Hong Kong adalah pusat internasional untuk berbisnis di seluruh dunia!
Dari MD hingga analis, orang mengunjungi tempat serupa dan cukup sering bergaul. Jadi jika Anda mencari perubahan pekerjaan atau mencoba membangun jaringan untuk pekerjaan penuh waktu pertama Anda, nongkrong di tempat-tempat ini mungkin ide yang bagus.
Bekerja di Hong Kong seperti bekerja di AS atau di Inggris. Jam kerjanya sangat mirip, tetapi tekanan untuk menutup transaksi lebih rendah. Akan ada banyak kesepakatan yang sedang dalam proses; Akibatnya, bankir investasi selalu tidak perlu mengajukan penawaran baru.
Gaji Perbankan Investasi di Hong Kong
Pertama, mari kita bicara tentang tarif pajak. Tarif pajak di Hong Kong jauh lebih rendah daripada di negara barat lainnya; itu berarti Anda bisa menabung lebih banyak daripada negara lain.
Mari kita lihat struktur gaji bank investasi di Hong Kong -
sumber: efinancialcareers.com
Jika kita melihat grafik di atas, gaji investment banking di Hong Kong terlihat cukup menggiurkan. Di tingkat analis, Anda bisa memperoleh rata-rata sekitar HK $ 690.000 per tahun dan Anda juga berhak mendapatkan setidaknya bonus 35% yang sangat luar biasa. Pada level MD, penghasilan Anda tidak terikat dan Anda akan mendapatkan uang dalam jumlah besar, yaitu sekitar HK $ 3,500,000 per tahun ditambah setidaknya 100% bonus; dan bonus ini juga terkadang bisa mencapai sekitar 130% plus.
Peluang Keluar
Orang-orang meninggalkan bank investasi di Hong Kong hanya jika mereka mendapat kesempatan bagus di tempat lain. Ada beberapa peluang keluar yang dapat Anda pertimbangkan -
- Anda dapat meninggalkan pekerjaan Anda dan dapat menjelajahi sisi beli di perusahaan. Anda juga dapat mencobanya di negara-negara seperti AS atau Inggris.
- Anda dapat melakukan transfer internal dan kembali ke negara asal Anda jika Anda adalah orang asing di Hong Kong.
- Anda dapat meninggalkan karir perbankan investasi dan memulai bisnis Anda sendiri.
Kesimpulan
Mendapatkan peluang penuh waktu di perbankan investasi di Hong Kong tidak pernah mudah. Tetapi jika Anda bisa melakukannya, kompensasi dan pertumbuhannya luar biasa. Jadi tidak ada alasan mengapa Anda tidak boleh mencoba di Hong Kong jika Anda ingin membangun karir yang menguntungkan di perbankan investasi.
