Daftar Buku Teratas tentang Pasar Obligasi, Perdagangan dan Investasi
Berikut adalah daftar 10 buku terbaik tentang Investasi Obligasi, Pasar Obligasi, dan Perdagangan.
- The Bond Book (Edisi Ketiga) (Dapatkan buku ini)
- Pasar Obligasi, Analisis, dan Strategi (Edisi 7) (Dapatkan buku ini)
- Investor Obligasi Strategis (Dapatkan buku ini)
- Mengelola Portofolio Obligasi Korporasi (Dapatkan buku ini)
- Obligasi: Analisis Langkah demi Langkah dengan Excel (Dapatkan buku ini)
- Obligasi: Jalan Tak Terkalahkan untuk Mengamankan Pertumbuhan Investasi (Dapatkan buku ini)
- The Handbook of Municipal Bonds (Dapatkan buku ini)
- Runtuhnya Pasar Obligasi yang Akan Datang (Dapatkan buku ini)
- Panduan Visual Bloomberg untuk Obligasi Daerah (Dapatkan buku ini)
- The Handbook of Convertible Bonds (Dapatkan buku ini)
Mari kita bahas masing-masing buku Pasar Obligasi, Perdagangan Obligasi, Investasi Obligasi secara rinci bersama dengan kesimpulan dan ulasan utamanya.
# 1 - Buku Obligasi (Edisi Ketiga)
oleh Annette Thau
Review Buku Perdagangan Obligasi
Krisis Keuangan Global tahun 2008 yang terkenal telah menyebabkan gangguan yang meluas di setiap sektor pasar obligasi dan bahkan membuat investor yang paling antusias berada dalam posisi yang khawatir tentang keamanan investasi mereka. Untuk melayani para investor ini dan siapa pun yang mencari peluang dalam investasi pendapatan tetap, penulis dengan bantuan panduan ini telah menciptakan sumber daya terpadu ini bagi investor obligasi berpengalaman yang menginginkan informasi terbaru tentang pasar pendapatan tetap dan ekuitas yang direncanakan investor. mendiversifikasi kepemilikan mereka.
Juga, lihat Apa itu Obligasi?
Poin Utama dari Buku Perdagangan Obligasi Teratas ini
Edisi ini wajib dibaca oleh penasihat keuangan yang ingin meningkatkan alokasi komponen pendapatan tetap dalam portofolionya. Ini menawarkan strategi mutakhir untuk membuat keputusan investasi obligasi terbaik sambil menjelaskan bagaimana menilai risiko dan peluang. Panduan ini menawarkan informasi penting tentang topik penting seperti:
- Pembelian obligasi individu atau dana obligasi
- Membeli perbendaharaan tanpa melibatkan komisi apapun
- Bagaimana menangani timing dana ujung terbuka, dana tertutup dan ETF
- Dana Obligasi Teraman
- Lansekap yang dimodifikasi untuk obligasi Kota, skala peringkat yang berubah, jatuhnya asuransi obligasi dan Build America Bonds (BAB's)
# 2 - Pasar Obligasi, Analisis, dan Strategi (Edisi 7)
oleh Frank J. Fabozzi
Review Buku Pasar Obligasi
Buku tentang Pasar Obligasi ini mempersiapkan berbagai mahasiswa untuk menganalisis pasar obligasi dan mengelola portofolio obligasi tanpa terpengaruh oleh volatilitas yang ada di pasar obligasi. Penulis telah melakukan sejumlah diskusi dan percakapan dengan manajer portofolio dan analis untuk memastikan informasi dan pengamatan terbaru telah ditutup-tutupi dalam edisi ini.
Ini mencakup analisis rinci dari berbagai obligasi yang diperdagangkan di pasar dan informasi penting lainnya tentang fungsi obligasi tersebut. Panduan ini juga menunjukkan pembahasan yang komprehensif dan ringkas tidak hanya tentang berbagai instrumen yang terlibat tetapi juga karakteristik investasi, strategi portofolio untuk menggunakannya, dan teknologi mutakhir untuk penilaian.
Poin Utama dari Buku Pasar Obligasi Teratas ini
Beberapa topik utama yang dibahas adalah:
- Cakupan terperinci dari berbagai pasar termasuk MBS (sekuritas beragun mortgage) dan ABS (sekuritas beragun aset)
- Teknologi untuk menilai struktur obligasi yang kompleks
- Strategi manajemen portofolio obligasi yang sebenarnya
- Suku Bunga Derivatif dan fungsinya
- Cakupan baru pada pengukuran dan evaluasi kinerja obligasi dan penilaian opsi dan swap.
Ini menawarkan penjelasan halus tentang teknik analitis terbaru untuk penilaian struktur obligasi yang kompleks, menjembatani bersama aspek teoritis dan praktis di meja perdagangan. Tujuannya adalah agar pembaca dan investor dapat merasakan bagaimana pengelola uang profesional menggunakan strategi dengan menggunakan obligasi.
<># 3 - Investor Obligasi Strategis
oleh Anthony Crescenzi
Ulasan Investasi Perdagangan Obligasi
Panduan ini menjelaskan bagaimana seseorang dapat memaksimalkan keuntungan mereka dengan obligasi yang dianggap sebagai salah satu dari sedikit investasi yang stabil dan dapat diandalkan setelah krisis keuangan. Ini memberikan putaran lengkap pendidikan tentang investasi obligasi memberikan pembaca pengetahuan tentang investasi yang aman dan dapat diandalkan.
Poin Utama dari Buku Investasi Obligasi Teratas ini
Beberapa konten penting yang disoroti dari buku investasi obligasi ini adalah:
- Penjelasan rinci tentang berbagai jenis obligasi
- Data konkret tentang kinerja setiap kategori obligasi dalam berbagai lingkungan dan keadaan.
- Laporan ekonomi utama yang menyoroti bagaimana faktor pasar dapat berdampak pada harga obligasi
- Teknik peramalan kemungkinan langkah yang dapat diambil oleh Bank Sentral dan dampaknya terhadap obligasi terutama obligasi pemerintah.
- Berbagai cara menggunakan kurva imbal hasil dan indikator lain untuk memprediksi arah pasar dan ekonomi.
Buku tentang investasi obligasi ini menjelaskan setiap alat yang harus diketahui investor untuk berpartisipasi dalam pasar obligasi yang ekstrim saat ini, menganalisis volume dan likuiditas dan menggunakan teknik lain yang dibatasi untuk ekuitas dan investor institusional.
<># 4 - Mengelola Portofolio Obligasi Korporasi
oleh Leland E. Crabbe & Frank J. Fabozzi
Review Buku Perdagangan Obligasi
Pengelolaan portofolio Obligasi Korporasi merupakan proses yang sangat dinamis dan berkesinambungan. Hal ini menuntut investor untuk terus memantau berbagai sektor pasar yang menawarkan keseimbangan yang menarik antara risiko dan hasil yang diharapkan. Karena ini merupakan proses yang kompleks, penulis telah berusaha untuk menyederhanakannya dengan memberikan gambaran dasar fitur obligasi Korporasi, termasuk ketentuan yang terdapat dalam indentures obligasi, obligasi yang dijamin dan tidak dijamin, dan pembayaran bunga terkait. Mereka juga menawarkan dasar yang kuat untuk berbagai struktur hutang korporasi dari obligasi korporasi.
Poin Utama dari Buku Perdagangan Obligasi Teratas ini
Beberapa keuntungan yang ditawarkan melalui diskusi mendalam tentang valuasi obligasi korporasi adalah:
- Kerangka penilaian dan berbagai ukuran imbal hasil dan spread obligasi perusahaan
- Pengukuran risiko suku bunga terkini
- Rumus praktis yang menampilkan hubungan antara spread dan pengembalian berlebih
- Strategi yang dapat meningkatkan kinerja dengan mengantisipasi perubahan yield spread dan kurva.
- Pemahaman lengkap yang kuat tentang faktor fundamental yang mendorong penyebaran perusahaan
Panduan ini melanjutkan perlakuan komprehensif terhadap manajemen portofolio obligasi korporasi dengan membahas masalah risiko kredit korporasi seperti fundamental Mikro risiko Kredit dan analisis kredit, mengukur kelebihan pengembalian yang diharapkan berdasarkan probabilitas transisi peringkat kredit, dan menilai sekuritas subordinasi.
<># 5 - Obligasi: Analisis Langkah demi Langkah dengan Excel
oleh Guillermo L. Dumrauf
Review Buku Investasi Obligasi
Buku tentang investasi obligasi ini diklasifikasikan menjadi 2 Bab dengan bagian pertama yang menjelaskan cara memberi harga obligasi dan menghitung berbagai ukuran pengembalian yang bekerja dengan contoh Obligasi nyata dan spreadsheet Excel. Ini menjelaskan prosedur langkah demi langkah untuk merancang arus kas dalam spreadsheet untuk menghitung Yield to Maturity (YTM) dan ukuran pengembalian lainnya sesuai dengan indenture obligasi. Seseorang akan dapat memahami aspek-aspek berikut:
- Merancang arus kas untuk jumlah investasi tertentu
- Harga obligasi nyata untuk menghitung YTM-nya dengan bantuan excel
- Hitung pengembalian total dari horizon investasi
- Lakukan analisis sensitivitas terhadap Harga, Hasil dan Pengembalian Total
Bagian kedua menjelaskan secara rinci 2 pengukuran untuk memperkirakan volatilitas harga obligasi; Durasi dan konveksitas.
Poin Utama dari Buku Investasi Obligasi Teratas ini
Pembaca akan dapat memahami:
- Pemahaman yang jelas tentang hubungan Harga-hasil dari obligasi bebas opsi
- Perhitungan Durasi, Durasi Modifikasi, dan konveksitas obligasi riil
- Pahami mengapa durasi adalah ukuran sensitivitas obligasi terhadap perubahan hasil
- Memahami batasan penggunaan durasi sebagai ukuran volatilitas harga dan bagaimana estimasi dapat disesuaikan dengan konveksitas obligasi.
# 6 - Obligasi: Jalan Tak Terkalahkan untuk Mengamankan Pertumbuhan Investasi
oleh Hildy Richelson dan Stan Richelson
Review Buku Pasar Obligasi
Panduan ini harus dimiliki oleh siapa pun yang ingin memahami peluang investasi yang tersedia bagi mereka. Penulis yang merupakan pasangan dalam kehidupan nyata telah mengungkap hasil investasi saham yang superior dan mengusulkan portofolio semua obligasi sebagai strategi pasti yang memastikan pengembalian positif. Ini tidak akan selalu menawarkan pengembalian supernormal kecuali keadaan menawarkan tetapi akan fokus pada konsistensi pengembalian.
Studi kasus yang praktis dan rinci, strategi mendalam untuk pengelolaan obligasi, dan tinjauan perencanaan keuangan dipamerkan yang dapat merancang pencapaian tujuan keuangan secara tepat waktu.
Poin Utama dari Buku Pasar Obligasi Teratas ini
Taktik yang disajikan di sini dirancang untuk membantu pembaca dalam menentukan bagaimana obligasi dapat mengendalikan nasib keuangan mereka sendiri.
- Edisi ini mencakup informasi tentang Obligasi Korporat, Obligasi Pasar Berkembang, Obligasi Daerah, Dampak Peringkat Global, dan cara melindungi gagal bayar Obligasi Daerah
- Kelangsungan hidup obligasi pasca krisis Keuangan Global dan bagaimana mereka dapat melindungi diri dari potensi ancaman semacam itu di masa depan
- Saran dan strategi oleh investor mapan dan sukses untuk memaksimalkan laba atas portofolionya sambil menawarkan keamanan prinsipal.
Dengan demikian, ia menawarkan spektrum yang luas dari peluang investasi opsi investasi obligasi dan cara mendapatkan obligasi terbaik dengan harga paling menarik sehingga meningkatkan kinerja portofolio.
<># 7 - Buku Pegangan Obligasi Daerah
oleh Sylvan G. Feldstein dan Frank J. Fabozzi
Review Buku Perdagangan Obligasi
Para editor melalui versi ini memberi para bankir, pedagang dan penasihat dan peserta industri lainnya pandangan menyeluruh tentang industri obligasi kota bebas pajak. Obligasi ini menawarkan peluang menarik bagi investor institusi dan ritel. Namun, untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin, seseorang membutuhkan pemahaman yang kuat tentang berbagai elemen yang membentuk pasar ini.
Poin Utama dari Buku Perdagangan Obligasi Teratas ini
Dengan 7 bagian komprehensif, buku tentang perdagangan obligasi ini memberikan penjelasan rinci dan berbagai contoh relevan yang menjelaskan komponen dan area penting seperti:
- Sisi Jual yang melibatkan peran kesepakatan, distribusi, dan pembuatan pasar
- Sisi Beli khusus untuk investor institusional
- Analisis Kredit
- Masalah kepatuhan
- Analisis Pendapatan Tetap produk Kota
- Struktur keamanan khusus dan analisisnya
- Penanggung Obligasi
Selain glosarium yang komprehensif tentang terminologi obligasi kota, buku tentang perdagangan obligasi ini juga mencakup beragam studi kasus yang menawarkan informasi tentang beberapa aspek paling penting dan inovatif dari obligasi ini. Kasus-kasus tersebut mencakup topik bencana 9/11, pinjaman subprime, kebangkrutan maskapai besar, dll. Ini juga mencakup produk lain seperti CDS, derivatif, obligasi opsi tender, CDO, dll.
<># 8 - Pasar Obligasi yang Akan Datang Runtuh
oleh Michael Pento
Review Buku Pasar Obligasi
Buku pasar obligasi kontroversial tahun 2013 ini menjelaskan tentang bagaimana Amerika Serikat dengan cepat mendekati tahap akhir dari gelembung aset terbesar dalam sejarah dan bagaimana hal itu dapat menyebabkan guncangan suku bunga besar-besaran yang akan mengirim ekonomi Konsumen AS dan Pemerintah AS (melanjutkan Hutang Treasury besar-besaran) menuju kebangkrutan mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh ekonomi global. Buku pasar obligasi ini membahas bagaimana kebijakan yang diikuti oleh Federal Reserve dan industri swasta telah berkontribusi pada bencana suku bunga yang ada dan kesamaan antara krisis utang AS dan Eropa. Penulis juga memberikan solusi beralasan yang dapat diambil oleh Pemerintah, industri, dan individu untuk mencegah diri mereka sendiri dari krisis yang akan datang.
Poin Utama dari Buku Pasar Obligasi Teratas ini
Ini menjelaskan mengapa pensiunan, khususnya, akan berisiko dengan penurunan harga real estat, melemahnya pensiun dan pecahnya gelembung obligasi. Informasi yang diperlukan dengan strategi teruji untuk mengisolasi diri sendiri dan alat untuk berkembang secara finansial dari bencana yang lebih buruk daripada Depresi Besar adalah sesuatu yang ditawarkan buku ini dengan lancar.
<># 9 - Panduan Visual Bloomberg untuk Obligasi Daerah
oleh Robert Duty
Review Buku Perdagangan Obligasi
Ini menawarkan panduan langkah demi langkah tentang sifat dan keragaman struktur kredit sekuritas kota. Ini adalah sumber daya yang sangat menarik dan informatif tentang panduan "cara" menuju sekuritas kota yang akan membantu dalam menciptakan strategi investasi yang lebih efektif. Ada juga demonstrasi tentang ketergantungan yang luar biasa dari sekuritas kota yang menunjukkan sektor pasar tertentu yang dapat menghasilkan imbalan yang bermanfaat dengan keberadaan risiko yang proporsional. Wawasan berharga ditawarkan untuk berkaitan dengan perbedaan antara hutang Korporat dan Kota. Penulis telah mengklarifikasi semua miskomunikasi tentang risiko obligasi muni sambil menelusuri fitur-fitur pasar bebas pajak.
Poin Utama dari Buku Perdagangan Obligasi Teratas ini
Ini adalah tambahan berharga untuk Seri Visual Bloomberg baru yang mengarahkan pembaca dan menawarkan informasi terkini serta alat pasar baru, produk sampingan dari peningkatan pasar terkini.
Diapresiasi secara luas oleh para pembaca, arus informasi ini sangat lancar sehingga memungkinkan para investor untuk memiliki pengetahuan yang lengkap sebelum melanjutkan ke topik berikutnya. Penulis juga memasukkan banyak ilustrasi berwarna termasuk tangkapan layar dari sistem informasi keuangan Bloomberg yang profesional, yang mungkin tidak dapat diakses oleh semua pembaca.
<># 10 - Buku Pegangan Obligasi Konversi
oleh Wim Schoutens & Jan De Spiegeleer
Review Buku Investasi Obligasi
Salah satu bahan bacaan yang paling dihargai dalam persaudaraan keuangan, penulis dengan luar biasa menggambarkan teknik penetapan harga dan proses manajemen risiko yang dilampirkan dengan obligasi konversi dan portofolio yang melibatkan mereka melalui buku ini. Obligasi ini dapat bersifat kompleks karena memiliki fitur hutang dan ekuitas. Buku ini diakui sangat praktis dengan contoh kehidupan nyata dan angka yang digunakan juga tidak terbatas pada situasi hipotetis. Buku ini diklasifikasikan menjadi 4 bagian:
Poin Utama dari Buku Investasi Obligasi Teratas ini
- Bagian Utama mencakup dampak dari krisis kredit dan keuangan 2007-2008 di pasar. Ini lebih jauh meningkatkan cara membangun obligasi konversi dan memperkenalkan pembaca ke berbagai terminologi yang berkaitan dengan opsi dan Opsi Yunani. Pasar untuk meminjam dan meminjamkan saham juga diungkapkan secara rinci. Lebih lanjut, terdapat penjelasan lengkap mengenai fitur-fitur berbeda yang dapat disematkan pada obligasi konversi.
- Bagian kedua berfokus pada aspek-aspek yang harus dipertimbangkan untuk penetapan harga obligasi konversi dan parameter yang digunakan dalam model penilaian: suku bunga, volatilitas spread kredit, dan jatuh tempo.
- Bagian ketiga menyoroti strategi investasi untuk ekuitas, pendapatan tetap, dan investor hedge fund termasuk lindung nilai dinamis dan arbitrase konversi.
- Bagian Keempat mempelajari semua aspek proses manajemen risiko secara rinci yang juga sangat penting.
